Como centro central para la energía y el comercio globales, el conflicto en el Medio Oriente ha cortado ante todo el "salvavidas logístico" del comercio exterior global. El Estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial que conecta el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, maneja entre el 20% y el 30% del transporte mundial de petróleo crudo. Los principales países productores de petróleo-de Oriente Medio dependen de este paso para el 90% de sus exportaciones de energía, y también es un nodo clave en la ruta comercial Asia-Europa, con aproximadamente el 15% del transporte marítimo mundial de contenedores que pasa por él. Tras el estallido del conflicto, la navegación en el estrecho se deterioró drásticamente. Los sistemas internacionales de monitoreo del tráfico de petroleros mostraron que el número promedio de buques que pasaban por el estrecho diariamente antes del conflicto era de 124, pero para el 1 de marzo, esta cifra había caído a 44. Al 3 de marzo, más de 40 buques muy grandes de crudo (VLCC, por sus siglas en inglés) estaban varados en el Golfo Pérsico, bloqueando directamente aproximadamente el 7% de la capacidad mundial de petroleros para crudo. Numerosos buques portacontenedores se vieron obligados a dejar de navegar para evitar peligros, lo que casi paralizó el transporte marítimo.
Las principales compañías navieras mundiales han activado mecanismos de emergencia. Gigantes como Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM y MSC han suspendido o ajustado sucesivamente las rutas que pasan por el Estrecho de Ormuz. Parte de la carga originalmente destinada al Canal de Suez se vio obligada a desviarse alrededor del Cabo de Buena Esperanza, agregando aproximadamente 3.000 millas náuticas al viaje y extendiendo el tiempo de tránsito entre 20 y 30 días. "Los fletes marítimos informados la semana pasada han aumentado un 30% esta semana. La cuestión clave es que incluso con dinero, no hay garantía de espacio disponible", se quejó un exportador de hardware de un grupo industrial, destacando la difícil situación de muchas empresas. Las tarifas de flete desde el puerto de Shanghai hasta el Golfo Pérsico aumentaron un 35,4% en una sola semana, y las tarifas globales de los Very Large Crude Carrier (VLCC) se dispararon a un promedio de 280.941 dólares por día, el nivel más alto desde 2008.
El aumento de los costos logísticos se debe no sólo al aumento de las tarifas de flete, sino también a la creciente prima por riesgo de guerra, que reduce aún más los márgenes de ganancias de las empresas. Las compañías navieras han comenzado a imponer recargos de emergencia por conflictos (ECS) y recargos por riesgo de guerra (WRS). CMA CGM, por ejemplo, está cobrando un recargo de entre 2.000 y 3.000 dólares por contenedor para las zonas afectadas, y las primas por riesgo de guerra han aumentado entre un 300% y un 500% en comparación con los niveles previos al conflicto. Para las empresas-intensivas en mano de obra y con márgenes de beneficio reducidos, estos costos adicionales son casi imposibles de traspasar y deben ser asumidos por ellas. "Exportamos ropa y, para empezar, nuestro margen de beneficio era sólo de alrededor del 5%. Ahora, con los costos de flete y seguro combinados, básicamente no queda beneficio en un solo pedido", dijo el jefe de una empresa exportadora de prendas de vestir en Zhejiang, lamentando que los clientes ya hayan cancelado tres pedidos a Oriente Medio debido a retrasos logísticos, lo que ha resultado en pérdidas directas que superan el millón de yuanes.
Además de las perturbaciones logísticas, las dificultades de liquidación comercial se han convertido en otro problema importante para las empresas exportadoras. Las sanciones de Estados Unidos contra Irán ya estaban en vigor desde hacía muchos años y, tras el estallido de la guerra, los controles financieros se endurecieron aún más. Muchos bancos internacionales han suspendido directamente sus negocios con Irán y las regiones circundantes de alto-riesgo, e incluso los pagos comerciales normales pueden congelarse o devolverse. "Tenemos un pago de 300.000 dólares que debería haber llegado el mes pasado, pero todavía está 'bajo revisión' y el banco no puede decir cuándo se liberarán los fondos", reveló el propietario de una empresa exportadora de materiales de construcción. Su cliente iraní, que había estado insistiendo constantemente en la entrega, ahora ha desaparecido por completo; Los mensajes de WhatsApp no reciben respuesta, los correos electrónicos no reciben respuesta y los pedidos firmados se paralizan.
Lo que es más alarmante es que los riesgos de asentamientos se están extendiendo desde Irán a todo el Medio Oriente. Para mitigar el riesgo, algunos clientes de Medio Oriente exigen cambios en los métodos de pago, desde cartas de crédito hasta ventas a crédito, y desde prepago hasta pago contra entrega, trasladando directamente los riesgos comerciales a los proveedores. Mientras tanto, la restricción de los canales de liquidación en dólares ha aumentado la demanda de liquidación en RMB, pero el sistema de liquidación pertinente sigue bajo presión. Algunas pequeñas y medianas-empresas de comercio exterior, que no están familiarizadas con los procedimientos de liquidación transfronteriza en RMB, se enfrentan a la situación de "no tener forma de recibir el pago". Los expertos de la industria estiman que debido a las restricciones a los asentamientos, el comercio chino-iraní ha disminuido entre un 60% y un 70% en comparación con los niveles previos-al conflicto. Los pedidos de las principales exportaciones de China a Irán, como maquinaria, electrónica, automóviles, materiales de construcción y energía fotovoltaica, se han desplomado. Los proyectos de infraestructura y energía en Irán también se han estancado, lo que aumenta significativamente el riesgo de impagos y pérdidas de activos.
Las dramáticas fluctuaciones en el mercado energético se han convertido en un efecto dominó que impacta el comercio global. Oriente Medio controla casi el 30% del suministro mundial de petróleo. Irán, un importante productor de petróleo, produce aproximadamente 3,3 millones de barriles de petróleo por día y exporta más de 2 millones de barriles por día, lo que representa alrededor del 3% del suministro mundial de petróleo crudo. Durante el conflicto, la explosión en la isla Kharg, un importante centro de exportación iraní, interrumpió temporalmente parte de la capacidad de producción. Tras los ataques con aviones no tripulados a las instalaciones energéticas de Qatar, la producción de gas natural licuado (GNL) se suspendió por completo, lo que provocó el cierre de casi el 20% de la capacidad mundial de exportación de GNL, lo que encendió directamente el pánico en el mercado sobre la escasez de suministro.
Al cierre de las operaciones del 3 de marzo en Nueva York, el precio de los futuros del petróleo crudo ligero para entrega en abril en la Bolsa Mercantil de Nueva York subió 3,33 dólares para ubicarse en 74,56 dólares por barril, un aumento del 4,67%; El precio de los futuros del petróleo crudo Brent para entrega en mayo en la Bolsa de Futuros ICE de Londres subió 3,66 dólares para ubicarse en 81,40 dólares por barril, un aumento del 4,71%. Los precios de futuros de gas natural de referencia en Europa han aumentado casi un 70% en los últimos dos días, y la capacidad mundial de transporte de GNL es escasa, con las tarifas de transporte aumentando un 40% sólo el 3 de marzo. Goldman Sachs, en su último informe, fijó la prima de riesgo-en tiempo real para el petróleo crudo en 18 dólares por barril. Según el escenario base, el petróleo crudo Brent se mantendrá entre 72 y 75 dólares por barril en el segundo trimestre de este año. Si el Straits Times se bloquea durante un mes, los precios del petróleo superarán los 100 dólares por barril; Si estalla una guerra a gran escala en Oriente Medio, los precios del petróleo subirán entre 120 y 150 dólares por barril.
El aumento vertiginoso de los precios de la energía ha aumentado directamente los costos de producción y transporte para las empresas globales de comercio exterior, asestando especialmente un golpe fatal a las industrias-intensivas en energía. China importa aproximadamente el 45% de su petróleo crudo a través del Estrecho de Ormuz. Por cada aumento de 10 dólares en el precio del petróleo por barril, los costos anuales de importación aumentarán en unos 280 mil millones de yuanes. Las industrias orientadas-a la exportación, como las de productos químicos, plásticos, textiles, electrodomésticos y autopartes, verán su competitividad en los precios de sus productos significativamente debilitada debido al aumento de los costos de las materias primas. Las instituciones de investigación de mercado estiman que cuando los precios del petróleo alcancen los 100 dólares por barril, la tasa de inflación promedio mundial aumentará entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales, elevando los precios mundiales del combustible de aviación en un 40%, siendo Europa y Asia las más afectadas. Además, las interrupciones en el suministro de petroquímicos y fertilizantes por parte de Irán y los Estados del Golfo aumentarán los costos de producción agrícola, lo que desencadenará una reacción en cadena en Asia y África. Los países no-petróleo-como Egipto y el Líbano verán ampliarse aún más sus déficits fiscales, aumentando el riesgo de impago de la deuda y, por tanto, suprimiendo su demanda de importaciones.
Por el lado de la demanda, la incertidumbre causada por la guerra ha llevado a una polarización en los pedidos de comercio exterior global. Por un lado, la demanda de adquisiciones en Medio Oriente se ha desacelerado significativamente. No sólo el mercado iraní casi se ha estancado, sino que los clientes de países vecinos como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania también están adoptando una actitud de esperar-y-ver, temiendo que la escalada de la guerra afecte sus operaciones. Se han suspendido muchos proyectos-previamente acordados. "Un proyecto de maquinaria de construcción que ya estaba acordado fue inmediatamente suspendido por el cliente. No fue una cuestión de precio ni de calidad; simplemente era 'el momento adecuado'", dijo un gerente de comercio exterior de maquinaria de construcción. Los datos muestran que las consultas sobre comercio exterior procedentes de Oriente Medio han disminuido un 70% en comparación con antes del conflicto, y el 30% restante son en su mayoría consultas de precios con pocos pedidos reales.
Por otro lado, algunas categorías de productos esenciales han experimentado "compras de pánico" y algunas industrias han experimentado un aumento de pedidos a corto-plazo. Algunos clientes de Medio Oriente que anteriormente se abastecían de Europa están trasladando sus pedidos a China debido a preocupaciones sobre interrupciones en la cadena de suministro; otros, preocupados por un empeoramiento de la situación, están acumulando bienes y ampliando el tamaño de sus pedidos. "Un cliente-de Jordania desde hace mucho tiempo, que normalmente realiza pedidos una vez al mes, esta vez realizó un pedido de seis-meses. Dijo que no sabe qué pasará después, por lo que se está abasteciendo", reveló el director de una empresa de dispositivos médicos. Añadió que la demanda de bienes esenciales, como alimentos de emergencia, linternas y suministros médicos básicos, ha aumentado en el corto plazo en los países vecinos de Medio Oriente. Algunos vendedores de comercio electrónico-transfronterizos- han visto triplicar sus tasas de conversión después de ajustar su orientación por palabras clave. Además, las categorías relacionadas con la energía-como la fotovoltaica, el almacenamiento de energía y los vehículos eléctricos, así como la logística terrestre-como el China-Europa Railway Express y el China-Corredor Económico China-Pakistán, también han visto oportunidades de desarrollo debido a las interrupciones en el transporte marítimo, con un aumento tanto del volumen de transporte como de las tarifas de flete.
Desde una perspectiva regional, el impacto en el comercio exterior varía significativamente entre los diferentes países y regiones. Como nación comercial más grande del mundo, China se ve afectada principalmente en industrias que dependen de las rutas marítimas de Oriente Medio y en el comercio con Irán. Las estadísticas muestran que el volumen comercial chino-iraní se estima en 250-400 mil millones de dólares en 2025; bajo los efectos combinados de la guerra y las sanciones, esta cifra podría disminuir entre un 60% y un 70%. Mientras tanto, el crecimiento de las exportaciones de China a Europa y Medio Oriente se ha desacelerado. Las empresas-intensivas en mano de obra y con escasos márgenes de beneficio están luchando por absorber los costos de flete y materias primas, lo que genera importantes pérdidas de pedidos. En cambio, las industrias de bienes esenciales y de bajo consumo de energía, como productos farmacéuticos, alimentos y artículos de primera necesidad, así como las empresas impulsadas a nivel nacional, se ven relativamente menos afectadas.
Europa, por otra parte, enfrenta el doble desafío del aumento de los costos de importación de energía y el aumento de las presiones inflacionarias. La incipiente recuperación económica de la eurozona se ha visto afectada por shocks energéticos y comerciales, lo que ha contraído aún más la demanda de importaciones y ha arrastrado hacia abajo el comercio exterior mundial. El Grupo ING señala que si los precios del petróleo se mantienen altos durante un período prolongado, la economía europea puede caer en estanflación. Como participante en el conflicto, Estados Unidos enfrenta no sólo una demanda cada vez menor en el mercado de Medio Oriente, sino también riesgos de cumplimiento en el comercio con empresas de terceros- debido a la escalada de sanciones contra Irán. Algunas empresas se ven obligadas a abandonar sus negocios en Medio Oriente por temor a desencadenar sanciones secundarias.
El comercio exterior en los países del Medio Oriente ha quedado devastado. Las operaciones de importación y exportación de Irán prácticamente se han paralizado, las operaciones portuarias se han paralizado, se han acumulado grandes cantidades de mercancías y la producción industrial se ha visto obstaculizada por un suministro insuficiente de energía y escasez de materias primas. El comercio exterior en países como Israel y Arabia Saudita también se ha visto afectado por la inestabilidad: las exportaciones de energía se han visto obstaculizadas, la demanda de los consumidores internos se ha reducido y las actividades comerciales transfronterizas se han reducido significativamente. En particular, el conflicto también ha interrumpido la temporada alta de envíos antes del Ramadán en el Medio Oriente, y muchos productos de temporada enfrentan retrasos o cancelaciones, lo que exacerba aún más la volatilidad del comercio exterior mundial.
A largo plazo, el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel puede acelerar cambios profundos en el panorama económico y comercial global y en el sistema de la cadena de suministro. Anteriormente, las cadenas de suministro globales buscaban la "máxima eficiencia" y la producción "just-en-tiempo" se estaba generalizando. Sin embargo, este conflicto ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de este modelo frente a riesgos geopolíticos extremos. Cada vez más empresas se dan cuenta de que la seguridad de la cadena de suministro es más importante que la eficiencia. Diseños diversificados como "China + N", producción regionalizada y subcontratación cercana se convertirán en tendencias predominantes. Las empresas diversificarán proactivamente los riesgos del mercado y evitarán una dependencia excesiva de una sola región o ruta de envío.
El panorama económico y comercial global puede evolucionar rápidamente de un mercado global único a tres bloques relativamente independientes: América, Europa y Asia. Los países pondrán mayor énfasis en la soberanía económica y la autosuficiencia-de recursos estratégicos, y el comercio girará cada vez más en torno a alianzas políticas y regiones geográficamente próximas. El sistema energético también afrontará una reorganización. Las preocupaciones sobre la seguridad energética obligarán a los países a acelerar la inversión en energías renovables, energía nuclear y tecnologías de eficiencia energética, promoviendo el proceso de "des-aceitería" y remodelando el panorama del "petróleo sancionado", dando lugar a un mercado energético multipolar más complejo y politizado.
Ante esta escalada del conflicto, las empresas mundiales de comercio exterior están tomando activamente contramedidas, buscando certidumbre en medio de la incertidumbre. A corto plazo, las empresas se están centrando en el control de riesgos, vigilando de cerca las mercancías en tránsito, vigilando de cerca la dinámica del envío y, cuando sea necesario, contratando seguros contra riesgos de guerra; acelerar el ritmo de los pagos, cobrar los pagos lo más rápido posible y realizar un seguimiento oportuno de las deudas pendientes; ajustar los métodos de pago, exigir el pago por adelantado para nuevos pedidos y reducir el crédito; y suspender operaciones en regiones de alto-riesgo, cambiando a mercados más estables como el sudeste asiático, América Latina y Europa central y oriental.
A mediano plazo, las empresas están optimizando el diseño de su cadena de suministro, introduciendo proveedores y canales logísticos alternativos, incorporando los crecientes costos logísticos en los precios de los productos y los modelos de cotización, y explorando activamente métodos de transporte alternativos como el China-Europe Railway Express para mitigar los riesgos. Al mismo tiempo, están optimizando los métodos de liquidación, ampliando la liquidación en RMB o en monedas locales para reducir la dependencia del dólar estadounidense y evitar riesgos de sanciones. Para las empresas de comercio electrónico-e-transfronterizo, existen ajustes en las estrategias de selección de productos, centrándose en categorías esenciales, evitando productos que cumplan con las normas de alto-riesgo, reestructurando los presupuestos de marketing, reduciendo el gasto en tráfico general y priorizando las compras repetidas de clientes existentes y palabras clave-de cola larga. Están aprovechando videos cortos y transmisiones en vivo para mostrar el progreso del inventario y la logística, mejorando la confianza del cliente.
Los expertos de la industria dicen que el impacto del conflicto Irán-Estados Unidos-Israel en el comercio exterior global es principalmente un shock-plazo, estructuralmente diferenciado y generalmente controlable, pero con riesgos concentrados, principalmente en cuatro dimensiones: costos de energía, logística, liquidación y demanda. "Una vez que estalla la guerra, ningún truco de marketing sirve. Ser capaz de retener a los clientes existentes y recuperar los pagos ya es bastante bueno", afirmó con franqueza un veterano comerciante extranjero con más de una década de experiencia en el mercado de Oriente Medio. Actualmente, el comercio mundial está entrando en una nueva fase caracterizada por riesgos geopolíticos normalizados y costos crecientes de la cadena de suministro. Tanto las empresas como las naciones deben abandonar la búsqueda simplista de "dividendos de paz" y "máxima eficiencia" y, en cambio, construir un sistema comercial más resiliente y seguro.
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